Pipedrive Nova

Pipedrive Nova 是什么？

Pipedrive Nova 是 Pipedrive 内置的 AI 销售会议工具，覆盖会前准备、会中记录和会后跟进。它将客户对话与已有交易、联系人及组织记录联系起来，帮助销售人员把会议中的新信息整理成可审核的 CRM 更新建议。

Pipedrive 于 2010 年起步于爱沙尼亚，由销售从业者参与创立，长期围绕中小企业的销售管道管理开发产品。Nova 延续了这种工作流导向：会议结束后，团队不仅需要一份摘要，还需要知道客户状态、下一步行动和交易记录该怎样更新。

根据2026 年 9 月 16 日的发布公告，Nova 已面向全球正式推出，并包含在 Pipedrive 的全部订阅方案中，不单独收取附加费用。使用前提仍是拥有相应的 Pipedrive 账户与访问权限，不能将它视为独立、永久免费使用的会议应用。

Pipedrive Nova 的主要功能

1. 会前整理客户背景：汇集 Pipedrive 中已有的交易历史、邮件和过往沟通，为会议准备简报。信息质量取决于团队此前是否保存了相关记录，空白或过时的 CRM 无法自动变成完整客户档案。
2. 记录并转写会议：可以通过桌面应用采集会议音频，也可让可见的 AI 记录助手加入 Google Meet、Zoom 或 Microsoft Teams。桌面方式还覆盖电脑能够采集音频的其他通话和线下交流场景。
3. 生成会议回顾：整理重点、决定和后续行动，并提供带时间位置的转写内容，方便回到上下文检查。销售人员可据此复核客户承诺，减少完全凭记忆补写记录的情况。
4. 准备 CRM 字段更新：根据对话提出交易、联系人和组织记录的变更建议，包括相应自定义字段。建议值与原值并排显示，用户可以批准、修改或跳过。
5. 利用外部会议转写：对没有通过 Nova 录制的通话，也可以上传转写文本，生成会议回顾与更新建议。导入前应先确认文本完整性及使用授权，避免把其他客户的内容关联到当前交易。

Pipedrive Nova 的使用场景

连续多场客户会议后的信息回填

销售人员一天参加多场会议时，客户的新时间表、预算变化和待办事项容易混在一起。Nova 适合在每次会后及时准备更新。审核时应区分“客户表示有兴趣”“客户计划评估”和“已经确认采购”，不要把积极语气直接等同于成交承诺。

跨成员交接与客户续谈

当客户由新同事接手，或项目隔了一段时间重新推进，会前简报可以帮助快速回顾已记录的背景。团队可进一步明确最近一次承诺、未解决问题和下一位参与决策的人，减少重复询问客户已经提供过的信息。

把电话和线下交流纳入销售记录

部分客户沟通发生在电话或线下，并不总有在线视频会议链接。桌面采集方式扩展了可记录场景，但仍需合适的收音条件和参与者许可。多人同时讲话、嘈杂环境或专业术语较多时，应重点核对金额、姓名和日期。

如何使用 Pipedrive Nova？

1. 确认账户权限：在 Pipedrive 中进入 Nova 工作区。如果看不到相应入口，先请管理员检查访问设置，再根据需要连接账户与日历。不要为了使用会议功能而随意扩大团队成员的数据权限。
2. 整理会议关联：检查会议是否关联正确的交易、联系人或组织，并补齐关键客户资料。会前阅读简报，把本次需要确认的问题补充进去，避免完全依赖自动汇总。
3. 设置通知和录制方式：依据团队规则选择 AI 记录助手或桌面应用，并处理参与者通知与必要同意。官方会议指南说明了通知、退出及同意设置；无机器人参与的桌面录制同样需要遵守相关要求。
4. 检查会后结果：查看摘要和转写，对每条字段建议进行审核。尤其要核对交易金额、预计完成时间和客户联系方式，正确的信息才保存到 CRM，无法确认的内容可以暂时跳过。

建议先用一笔非关键交易测试完整流程：会前信息能否正确汇集、客户通知是否到位、转写是否清晰，以及保存后的字段是否符合团队习惯。验证这些环节，比一次性为所有会议启用自动加入更容易发现问题。

需要注意，Nova 的公开说明区分了会议笔记与现有字段变更：摘要和转写可能作为笔记加入记录，现有 CRM 数据的修改需用户批准。团队应同时检查笔记保存位置和可见范围，不能把“字段待审核”理解成任何数据都不会写入。

Pipedrive Nova 与同类产品对比

Otter Sales Agent 也提供销售会议笔记、摘要和跟进能力，并通过CRM 集成连接外部系统。两者的主要区别在于团队从哪个工作平台出发。

已经以 Pipedrive 管理销售流程的团队，可以优先评估 Nova，重点测试会议内容到 CRM 字段的衔接效果；使用其他 CRM，或希望统一管理不同部门会议的团队，可以把 Otter 纳入比较。选型时应以现有系统、审核方式和数据治理需求为主，再比较摘要风格与录制体验。